视频广告投放_怎样与销售人员核对线索：一份可执行清单
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视频广告投放_怎样与销售人员核对线索：一份可执行清单
与销售人员核对视频广告投放线索，核心不是问“这个月效果好不好”，而是把广告后台的线索记录与销售端的跟进记录逐条对齐。你需要确认三件事：线索是否到达、是否被有效跟进、最终是否产生转化。下面这份清单可以直接照着执行。
第一步：先确认核对的时间范围与口径
在打开任何报表之前，先和销售人员约定两件事：核对的时间区间，以及“一条线索”的判定标准。时间区间建议按自然周或自然月，避免用“最近”这种模糊说法。判定标准要明确：是用户提交表单算一条，还是电话接通算一条，还是加上微信算一条。
- 要查什么：本次核对覆盖的起止日期，以及线索的定义。
- 怎么查：让销售负责人用一句话写下来，例如“9月1日至9月30日，凡在落地页提交手机号的记录，算一条线索”。
- 结果说明什么：如果双方对“线索”定义不一致，后面所有数字都对不上，这一步必须先完成。
第二步：用线索ID或手机号做逐条比对
这是最实在的一步。从视频广告投放后台导出线索明细，通常包含提交时间、手机号、来源广告计划等字段。再从销售使用的表格或客户管理工具导出同期记录。用手机号或线索编号做匹配，而不是只比总数。
假设广告后台显示某周有50条线索，销售表格只有42条，差的8条要逐条查：是没导出、没分配，还是被标记为无效。这里要区分“可能原因”和“已经定位的原因”——手机号格式不一致可能导致匹配失败，这是可能原因；打开两条记录发现号码差一位，这才是已经定位的原因。
- 要查什么：两边记录的数量差和具体差异条目。
- 怎么查：用表格的查找功能或客户管理工具的导入比对，逐条标记“已匹配”“仅广告端有”“仅销售端有”。
- 结果说明什么：“仅广告端有”说明线索未到达销售；“仅销售端有”说明来源标记可能缺失或重复录入。
第三步：核对每条线索的跟进状态与时间
线索到了销售手里，不等于被跟进。你需要看每条线索的首次联系时间、联系次数和当前状态。视频广告投放带来的线索往往有时效性，首次联系拖得太久，转化概率会明显下降。
可以让销售人员按统一状态标注：未联系、已联系未接通、已接通有意向、已接通无意向、已成交、已流失。然后统计各状态数量。如果“未联系”占比偏高，问题在跟进环节，不在投放环节。
- 要查什么：首次联系时间、跟进状态分布。
- 怎么查：在客户管理工具里按创建时间和最后跟进时间排序，或让销售提供带时间戳的记录。
- 结果说明什么：大量线索超过24小时未联系，说明分配或提醒机制需要调整；状态集中在“无意向”，则需要回看广告素材与落地页承诺是否匹配。
第四步：把成交结果回溯到具体广告计划
核对线索的最终目的，是判断哪些视频广告投放计划带来了真实成交，而不只是表单数量。让销售在成交记录里补上线索来源，再与广告后台的计划名称对应。注意，付费广告带来的成交与自然搜索、老客户转介绍是不同来源，不要混在一起算。
如果销售端无法提供来源字段，可以先做小范围验证：选一个广告计划，约定该计划线索单独标记，运行一到两周后对比成交率。这是假设示例，具体周期按你的业务成交节奏调整。
- 要查什么：成交订单对应的广告计划或素材。
- 怎么查：在成交记录中增加“线索来源”必填项，与广告后台的命名规则保持一致。
- 结果说明什么：能对应上的，说明归因链路可用；对应不上的，说明来源标记在某个环节丢失，需要从表单字段或销售录入规范入手修复。
第五步：约定下次核对的固定动作
核对一次不够，要把动作固定下来。建议每周固定时间，由投放方提供线索明细，销售方提供跟进与成交明细，双方按手机号匹配后记录差异数量。差异处理要有责任人，而不是停留在“知道了”。
下一步很具体：今天就找销售负责人确认时间区间和线索定义，并约定本周内完成一次逐条比对。比对结果只保留事实——差几条、差在哪、谁负责补录，不急着下结论说投放好或不好。
